Klienci i CRM
Kontakty, historia współpracy i ustalenia przy właściwym kliencie.
Poznaj zakresSERWIS I INSTALACJE
Od zgłoszenia do rozliczenia. Z historią całej sprawy.
Zlecenia wpadają różnymi kanałami, a szczegóły zostają w telefonach? Układamy przyjęcie sprawy, przekazanie pracy i zapis realizacji.
Bezpłatna pierwsza rozmowa. Zaczynamy od Twojej sytuacji.
GDZIE ZACZYNA SIĘ ZMIANA
Ekipa pracuje w terenie. Informacja musi wracać do firmy.
Zlecenie zaczyna się telefonem, termin trafia do kalendarza, a informacje z wizyty zostają w wiadomościach pracowników. Biuro nie wie, czy praca jest skończona, czego zabrakło i co można już rozliczyć. Właściciel odbiera kolejne telefony, bo tylko on łączy te fragmenty w całość.
Układamy przepływ między zgłoszeniem, planowaniem ekipy, wykonaniem i rozliczeniem. Przy kliencie mogą być powiązane lokalizacje, wcześniejsze wizyty, dokumentacja i ustalenia. Zakres zależy od modelu usługi: inaczej prowadzimy pojedynczą instalację, inaczej powracający serwis lub dłuższą realizację z podwykonawcami.
KONKRETNIE DLA TWOJEJ FIRMY
Środowisko pracy wokół Twoich zleceń.
Kolejna osoba przejmuje zlecenie razem z informacjami, których potrzebuje.
Zgłoszenia i reklamacje
Sprawy do obsłużenia, ich status, historia i odpowiedzialna osoba.
Poznaj zakresKalendarz i terminy
Spotkania, realizacje i ważne daty powiązane z pracą zespołu.
Poznaj zakresZadania
Kto, co i do kiedy ma zrobić - z kontekstem klienta lub projektu.
Poznaj zakresZespół i odpowiedzialności
Role, właściciele procesów i czytelny podział pracy.
Poznaj zakresEwidencja pracy
Zapis wykonanych prac i godzin przypisanych do zleceń.
Poznaj zakresDokumenty i umowy
Materiały przypisane do klienta, projektu lub konkretnej sprawy.
Poznaj zakresRozliczenia z klientami
Kwoty, terminy i statusy rozliczeń związane z realizacją.
Poznaj zakresWłasny rejestr lub proces
Uczestnicy szkoleń, obiekty, zlecenia lub inny obieg danych Twojej firmy.
Poznaj zakresPRZYKŁAD ZASTOSOWANIA
Od telefonu klienta do zamkniętej wizyty.
Przykład zlecenia serwisowego z przygotowaniem, pracą w lokalizacji i przekazaniem informacji do biura.
Zgłoszenie z miejscem i historią
Rejestrujemy potrzebę, kontakt, lokalizację i istotne dane wcześniejszej obsługi. Ustalamy, kto potwierdza zakres oraz termin. Osoba planująca wizytę widzi informacje potrzebne do doboru ekipy, zamiast ponownie pytać klienta o podstawy.
Plan i wykonanie w terenie
Ekipa otrzymuje przypisane zlecenie, dokumentację i listę czynności. Po wykonaniu zapisuje uzgodniony status, uwagi, zużyte materiały lub załączniki. Zakres działania na telefonie, przesyłania zdjęć i ewentualnej pracy bez zasięgu sprawdzamy przed wyceną.
Powrót informacji do biura
Koordynator widzi, czy sprawa jest zakończona, wymaga kolejnej wizyty czy decyzji klienta. Potwierdzenie wykonania i dane kosztowe przechodzą do odpowiedniej osoby. Kolejny serwis może wynikać z ustalonego harmonogramu, zamiast z pamięci właściciela.
KONKRETNY ZAKRES PRACY
Pierwszy zakres dla biura i ekip.
Zakres dopasowujemy do Twojej firmy. Przed rozpoczęciem etapu wiesz, co przygotowujemy i jak sprawdzimy rezultat.
Ustalmy pierwszy zakresKlienci i lokalizacje
Wspólne powiązanie kontaktów, miejsc wykonywania usługi i historii. Pola dobieramy do potrzeb ekipy oraz sposobu umawiania wizyty.
Zlecenia i kalendarz
Status, odpowiedzialność i termin wraz z warunkami przygotowania. Planowanie uwzględnia dostępność ludzi oraz uzgodnione informacje o rodzaju pracy.
Dokumentacja wykonania
Ustalamy, jakie dane potwierdzają wykonanie i kiedy biuro może zamknąć sprawę. Zakres protokołów, załączników i akceptacji określamy na przykładzie rzeczywistego zlecenia.
Przekazanie do rozliczeń
Osoba rozliczająca ma dostęp do uzgodnionych pozycji, kosztów i statusu. Połączenie z programem fakturowym lub magazynowym wyceniamy po sprawdzeniu możliwości integracji.
WDRAŻAMY KROK PO KROKU
Zacznij od jednego dobrze ułożonego procesu.
-
Zgłoszenie klienta
-
Termin i ekipa
-
Prace i dokumentacja
-
Rozliczenie zlecenia
Przykład zastosowania agenta: „Z notatki po rozmowie utwórz zgłoszenie, powiąż klienta i przygotuj zadania do zaplanowania wizyty.”
PRZED ROZMOWĄ
Prześledźmy ostatnią wizytę od początku.
Wystarczą przykłady, z których korzystasz na co dzień. Nie musisz samodzielnie projektować rozwiązania.
Przykład zgłoszenia, karty zlecenia i dokumentacji po wykonaniu.
Podział pracy między właścicielem, biurem, ekipą i osobą rozliczającą.
Urządzenia używane w terenie oraz miejsca, w których brakuje zasięgu lub wygodnego dostępu do danych.
Nie deklarujemy gotowego zamiennika każdego systemu magazynowego, planera tras czy specjalistycznej ewidencji urządzeń. Weryfikujemy konkretny zakres i połączenia.
WARTO WIEDZIEĆ
Zanim porozmawiamy.
Nie znajdujesz swojej sytuacji? Opowiedz nam o niej - sprawdzimy, jak możemy pomóc.
Porozmawiajmy o Twojej firmieCzy ekipa skorzysta z rozwiązania na telefonie?
Dostęp mobilny dobieramy do czynności: odczytu danych, aktualizacji statusu czy dodania dokumentacji. Sposób wdrożenia i wymagania urządzeń potwierdzamy przed realizacją, zamiast obiecywać wszystkie możliwości w każdym kanale.
Czy można planować cykliczne przeglądy?
Możemy odwzorować uzgodniony harmonogram i tworzenie kolejnych spraw. Potrzebne są reguły terminów, odpowiedzialność i sposób obsługi przesunięcia lub rezygnacji klienta.
Co jeśli pracownik nie ma internetu?
Pracę bez połączenia trzeba przeanalizować oddzielnie: jakie dane mają być dostępne i jak rozwiązywać późniejsze konflikty. Nie traktujemy pełnego trybu offline jako domyślnej właściwości każdego modułu.
Czy to zastąpi magazyn i księgowość?
Nie zakładamy tak szerokiej wymiany. Możemy zacząć od obiegu zlecenia i informacji dla biura. Powiązanie materiałów, stanów czy dokumentów sprzedaży zależy od potrzeb i obecnych systemów.
PIERWSZY KROK JEST PROSTY
Porozmawiajmy o tym, co dziś zabiera Ci czas.
Nie potrzebujesz specyfikacji ani listy funkcji. Zacznij od sytuacji, którą chcesz zmienić.