Klienci i CRM
Kontakty, historia współpracy i ustalenia przy właściwym kliencie.
✦
Poznaj zakres Przykład pracy z AI: Po rozmowie zapisz klienta, ustalenia i następny krok.
KLIENCI I SPRZEDAŻ
Każdy klient z historią. Każda rozmowa z następnym krokiem.
Kontakty w telefonie, oferty w mailach i ustalenia u handlowca? Zbieramy kontekst klienta i przekazanie sprawy do realizacji w jednym miejscu.
Bezpłatna pierwsza rozmowa. Zaczynamy od Twojej sytuacji.
GDZIE ZACZYNA SIĘ ZMIANA
Nie trać kontekstu po kolejnej rozmowie.
Klient pyta o ofertę, handlowiec oddzwania, a właściciel dopowiada szczegóły z pamięci. Dopóki spraw jest kilka, taki układ może działać. Przy większej liczbie zapytań trudno ustalić, komu obiecano termin, kto czeka na odpowiedź i dlaczego szansa sprzedaży stoi w miejscu. Sama lista kontaktów tego nie rozwiązuje.
Porządkujemy obsługę sprzedaży wokół następnego kroku: kto go wykona, do kiedy i na podstawie jakich ustaleń. Kontakt, zapytanie, oferta i późniejszy projekt mają powiązania. Dzięki temu nowa osoba w zespole może przejąć sprawę bez odtwarzania jej historii z kilku skrzynek i prywatnych wiadomości.
KONKRETNIE DLA TWOJEJ FIRMY
Dobierzmy moduły do procesu, nie odwrotnie.
Wybierz obszar, który chcesz uporządkować. Poszczególne moduły mogą korzystać z tych samych klientów, dokumentów i zadań.
Lejek sprzedaży
Szanse sprzedaży, etapy rozmów i kolejne kontakty do wykonania.
✦
Poznaj zakres Przykład pracy z AI: Wskaż rozmowy bez kolejnego kroku i przygotuj zadania kontaktu.
Oferty i ustalenia
Zakres, propozycje i decyzje klienta zebrane w jednej sprawie.
✦
Poznaj zakres Przykład pracy z AI: Przygotuj szkic oferty na podstawie zapisanych potrzeb i uzgodnionych warunków.
Panel klienta
Udostępnione statusy, materiały i ustalenia bez kolejnych maili.
✦
Poznaj zakres Przykład pracy z AI: Podsumuj klientowi postęp, korzystając wyłącznie z udostępnionych mu informacji.
PRZYKŁAD ZASTOSOWANIA
Od zapytania do gotowego przekazania.
Przykład dla firmy usługowej, w której oferta wymaga rozmowy, ustalenia zakresu i późniejszej pracy zespołu.
Zapytanie i odpowiedzialność
Przy kliencie zapisujemy osobę kontaktową, potrzebę, źródło zapytania oraz odpowiedzialnego handlowca. Kolejna rozmowa ma termin i cel. Ustalamy też zasady łączenia powtórnych zgłoszeń, żeby dwóch pracowników nie prowadziło tej samej sprawy niezależnie.
Oferta z zapisanym zakresem
Wiedza z rozmowy przechodzi do oferty: oczekiwania, założenia, wyłączenia i materiały. Widać, która propozycja jest aktualna, na jaką decyzję czekamy i kiedy warto przypomnieć się klientowi. Powód przegranej zostaje informacją do oceny sprzedaży.
Przekazanie do realizacji
Po akceptacji przygotowujemy projekt lub zlecenie powiązane z klientem i ustaleniami. Zespół otrzymuje komplet informacji do rozpoczęcia pracy. Dostęp klienta do wybranych statusów lub dokumentów w portalu ustalamy w zakresie wdrożenia.
KONKRETNY ZAKRES PRACY
Co porządkujemy w pierwszym etapie?
Zakres dopasowujemy do Twojej firmy. Przed rozpoczęciem etapu wiesz, co przygotowujemy i jak sprawdzimy rezultat.
Ustalmy pierwszy zakresEtapy dopasowane do sprzedaży
Definiujemy znaczenie statusów i warunki przejścia dalej. Rozróżniamy wstępne zainteresowanie, zebraną potrzebę, wysłaną ofertę i decyzję, zamiast tworzyć jedną kolejkę wszystkich kontaktów.
Wspólną kartę klienta
Ustalamy potrzebne pola, powiązania kontaktów, historię oraz dostęp pracowników. Import poprzedzamy przeglądem duplikatów i próbą na niewielkiej części danych.
Reguły przekazania
Określamy, jakie informacje muszą być gotowe przed startem realizacji oraz kto zatwierdza zakres. Wybieramy powiadomienia, które rzeczywiście wymagają uwagi.
Widok do rozmowy o sprzedaży
Pokazujemy aktualne szanse, zaległe kroki i przyczyny zatrzymania spraw. Widok zarządczy opieramy na danych, które zespół potrafi regularnie uzupełniać.
WDRAŻAMY KROK PO KROKU
Zacznij od jednego dobrze ułożonego procesu.
-
Wybór obszaru i użytkowników
-
Ustalenie danych i uprawnień
-
Konfiguracja oraz szkolenie
-
Przegląd codziennej pracy
Na początek możemy uporządkować samą obsługę zapytań. Projekty, rozliczenia i portal klienta dokładamy, kiedy są potrzebne.
PRZED ROZMOWĄ
Przynieś kilka rzeczywistych zapytań.
Wystarczą przykłady, z których korzystasz na co dzień. Nie musisz samodzielnie projektować rozwiązania.
Przykład wygranej i przegranej oferty wraz z drogą od kontaktu do decyzji.
Obecne etapy sprzedaży oraz informację, kto przejmuje zlecenie po podpisaniu umowy.
Listę miejsc, w których przechowujecie kontakty, notatki, dokumenty i korespondencję.
Nie zaczynamy od importowania całej skrzynki. Najpierw ustalamy, jaki kontekst jest potrzebny i kto powinien go widzieć.
WARTO WIEDZIEĆ
Zanim porozmawiamy.
Nie znajdujesz swojej sytuacji? Opowiedz nam o niej - sprawdzimy, jak możemy pomóc.
Porozmawiajmy o Twojej firmieCzy musimy zmieniać obecny CRM?
Nie zawsze. Jeśli dobrze obsługuje sprzedaż, możemy skupić się na przekazaniu do realizacji lub portalu klienta. Możliwość połączenia zależy od konkretnego systemu i sprawdzamy ją przed ustaleniem zakresu.
Czy ma to sens przy długim cyklu sprzedaży?
Tak, szczególnie gdy jedna decyzja wymaga wielu rozmów i materiałów. Ważne są historia, następny krok i powód oczekiwania. Nie sprowadzamy takiej sprzedaży do automatycznego przypominania co kilka dni.
Czy handlowiec może widzieć tylko swoich klientów?
Zakres widoczności ustalamy według ról. Osobno omawiamy dostęp do kontaktów, ofert, wyników, dokumentów i działania agenta w imieniu danego użytkownika.
Od ilu modułów trzeba zacząć?
Możemy zacząć od klientów, zapytań i zadań związanych ze sprzedażą. Portal, projekty i rozliczenia dokładamy, kiedy rozwiązują kolejny rzeczywisty problem i mają uzasadniony zakres.
PIERWSZY KROK JEST PROSTY
Porozmawiajmy o tym, co dziś zabiera Ci czas.
Nie potrzebujesz specyfikacji ani listy funkcji. Zacznij od sytuacji, którą chcesz zmienić.