Spokojne zastępstwa
Nowy opiekun poznaje sprawę z zapisanej historii, zamiast prosić klienta o powtórzenie wszystkich ustaleń.
Klienci i sprzedaż · 01 / 18
Historia klienta dostępna dla zespołu.
Przejmij rozmowę bez szukania po skrzynkach. Połącz kontakty, historię współpracy i następny krok w jednej karcie klienta.
Zacznij od tego obszaru i połącz go z potrzebnymi danymi firmy.
Klienci i CRMFUNKCJE I SPOSÓB PRACY
BRZMI ZNAJOMO?
Klient pamięta ustalenia. Zespół ich szuka.
Dane firmy są w arkuszu, numer telefonu u handlowca, a ostatnia decyzja w mailu do właściciela. Gdy klient dzwoni ponownie, rozmowę zaczynacie od odtwarzania historii. Przy zmianie opiekuna część wiedzy znika. Porządkujemy relacje między firmą, osobami kontaktowymi, ofertami i realizacją, żeby przekazanie klienta nie oznaczało przekazania całej skrzynki.
- Kilka osób prowadzi tę samą rozmowę niezależnie.
- Ustalenia pozostają w prywatnych notatkach.
- Nie widać, kto i kiedy ma wrócić do klienta.
JEDNO ŚRODOWISKO PRACY
Kontakty, rozmowy i dokumenty przy kliencie.
Kontakty, historia współpracy i ustalenia przy właściwym kliencie. Zobacz widoki, przebieg pracy i zadania agenta AI.
Studio Forma · historia, dokumenty i 3 powiązane sprawy
Otwórz pełny widok
Od pierwszego zapisu do kolejnego kroku. Przykładowy proces, którego reguły dopasowujemy do zespołu.
Otwórz pełny widok
Agent może zebrać notatki i historię kontaktów, a po rozmowie pomóc zapisać ustalenia. Pracownik sprawdza dane i termin dalszego kontaktu.
Otwórz pełny widokZbierz dane klienta
Ustalamy pola karty, kontakty w firmie i reguły łączenia duplikatów. Wspólnie wybieramy, które dane z dotychczasowych arkuszy warto przenieść.
Zapisz wynik rozmowy
Notatka, dokument i zadanie trafiają do właściwego klienta. Widać autora ustalenia, datę i osobę odpowiedzialną za kolejny kontakt.
Przekaż sprawę dalej
Oferta i projekt pozostają powiązane z historią klienta. Zespół realizujący zlecenie otrzymuje uzgodniony zakres informacji.
PO CO TO WDRAŻAĆ
Przejmij klienta bez odtwarzania ustaleń.
Czytelny następny krok
Rozmowa kończy się terminem i odpowiedzialnością, a nie kolejną luźną notatką.
Wspólna pamięć firmy
Wiedza o współpracy zostaje przy kliencie, także gdy zmienia się skład zespołu.
JAK SPRAWDZIMY EFEKT
Sprawdzamy udział klientów z aktualnym opiekunem i następnym krokiem oraz czas potrzebny na przejęcie rzeczywistej sprawy.
AI Z DOSTĘPEM DO KONTEKSTU
Odszukaj ustalenia przed rozmową.
Agent może zebrać notatki i historię kontaktów, a po rozmowie pomóc zapisać ustalenia. Pracownik sprawdza dane i termin dalszego kontaktu.
Poznaj możliwości agenta AIZADANIE DLA AI
„Po rozmowie zapisz klienta, ustalenia i następny krok.”
- Na jakich danych
- Notatka z rozmowy, dane klienta i historia kontaktu.
- Efekt dla zespołu
- Uzupełniona karta klienta, zapisane ustalenia i następny krok.
Pracownik korzysta z informacji dostępnych dla swojej roli. Przy wdrożeniu ustalamy czynności wymagające potwierdzenia.
OD DOBREGO POMYSŁU DO CODZIENNEJ PRACY
Uporządkuj kartę klienta i historię kontaktów.
Zaczynamy od kilku rzeczywistych spraw i sposobu pracy Twojego zespołu. Uzgadniamy dane, role i warunki odbioru. Następnie konfigurujemy pilotaż, sprawdzamy go z użytkownikami i przygotowujemy ich do codziennej pracy.
Zobacz, jak pracujemyZAKRES KONFIGURACJI
- Pola klientów i osób kontaktowych
- Historia kontaktów i powiązania
- Import oraz reguły duplikatów
- Role, widoczność i zadania kontaktu
Zakres importu, integracji i automatyzacji potwierdzamy na warsztacie. Możesz zacząć od jednego obszaru; nie musisz uruchamiać wszystkich modułów.
Co otrzymasz po warsztacieZANIM POROZMAWIAMY
Dobre pytania na początek.
Czy trzeba wymienić obecny CRM?
Nie. Najpierw sprawdzamy, czy wystarczy uporządkować obecny system lub połączyć go z realizacją. Migracja ma sens, gdy rozwiązuje konkretny problem.
Czy każdy widzi wszystkich klientów?
Dostęp ustalamy według ról, zespołów i potrzeb. Osobno określamy widoczność notatek, kwot i dokumentów oraz zakres działania AI.
TO MOŻE DZIAŁAĆ RAZEM
Połącz kolejne obszary.
ZACZNIJMY OD TEGO, CO WAŻNE DLA CIEBIE
Porozmawiajmy o wdrożeniu.
Nie musisz znać rozwiązania. Opowiedz o sytuacji, którą chcesz zmienić - pomożemy ustalić zakres pracy.