Mniej nieporozumień
Zespół i klient mogą odwołać się do tego samego zakresu, zamiast porównywać rozproszone wiadomości.
Klienci i sprzedaż · 03 / 18
Oferta oparta na ustaleniach z klientem.
Od rozmowy do propozycji, którą można przekazać zespołowi. Potrzeby klienta, wersje oferty i decyzje pozostają w jednej sprawie.
Zacznij od tego obszaru i połącz go z potrzebnymi danymi firmy.
Oferty i ustaleniaFUNKCJE I SPOSÓB PRACY
BRZMI ZNAJOMO?
Którą wersję właściwie zaakceptował klient?
Cena jest w PDF, zmieniony zakres w mailu, a dodatkowy termin padł podczas rozmowy. Zespół rusza z pracą i dopiero wtedy odkrywa rozbieżności. Porządkujemy przygotowanie, wersjonowanie i zatwierdzanie ofert. Ważne ustalenia mają autora i datę, a zmiana zakresu nie ginie pod kolejnym załącznikiem.
- W obiegu są różne wersje tej samej propozycji.
- Dodatkowe prace nie mają zapisanych warunków.
- Realizacja startuje bez kompletu ustaleń.
JEDNO ŚRODOWISKO PRACY
Zakres, warianty i decyzje przy ofercie.
Zakres, propozycje i decyzje klienta zebrane w jednej sprawie. Zobacz widoki, przebieg pracy i zadania agenta AI.
Aktualna propozycja · zmiany i ustalenia przy właściwej ofercie
Otwórz pełny widok
Od pierwszego zapisu do kolejnego kroku. Przykładowy proces, którego reguły dopasowujemy do zespołu.
Otwórz pełny widok
Agent może przygotować szkic na podstawie zapisanych potrzeb i warunków. Osoba odpowiedzialna za ofertę sprawdza zakres, cenę i treść przed przekazaniem jej klientowi.
Otwórz pełny widokZacznij od potrzeb
Zbieramy problem, oczekiwania, materiały i ograniczenia klienta. Szablon pomaga pamiętać o założeniach oraz elementach poza zakresem.
Uzgodnij aktualną wersję
Propozycja ma właściciela, wersję i status. Zapisujemy poprawki oraz sposób potwierdzania decyzji, dopasowany do Waszego procesu.
Przenieś ustalenia do pracy
Po akceptacji zakres staje się punktem wyjścia projektu, zadań i rozliczeń. Zmiany po starcie otrzymują osobny zapis.
PO CO TO WDRAŻAĆ
Wracaj do zaakceptowanej wersji ustaleń.
Sprawniejsze ofertowanie
Powtarzalna struktura porządkuje przygotowanie propozycji bez gubienia specyfiki konkretnego zlecenia.
Kontrola zmian
Widać, co uzgodniono na początku, a co wymaga dodatkowej decyzji dotyczącej kosztu lub terminu.
JAK SPRAWDZIMY EFEKT
Sprawdzamy czas przygotowania propozycji, kompletność przekazania oraz liczbę zmian wymagających doprecyzowania po rozpoczęciu pracy.
AI Z DOSTĘPEM DO KONTEKSTU
Przygotuj szkic oferty z notatek.
Agent może przygotować szkic na podstawie zapisanych potrzeb i warunków. Osoba odpowiedzialna za ofertę sprawdza zakres, cenę i treść przed przekazaniem jej klientowi.
Poznaj możliwości agenta AIZADANIE DLA AI
„Przygotuj szkic oferty na podstawie zapisanych potrzeb i uzgodnionych warunków.”
- Na jakich danych
- Zapisane potrzeby klienta, zakres i uzgodnione warunki.
- Efekt dla zespołu
- Szkic oferty do sprawdzenia i zatwierdzenia przez człowieka.
Pracownik korzysta z informacji dostępnych dla swojej roli. Przy wdrożeniu ustalamy czynności wymagające potwierdzenia.
OD DOBREGO POMYSŁU DO CODZIENNEJ PRACY
Ustal, jak powstaje i zmienia się oferta.
Zaczynamy od kilku rzeczywistych spraw i sposobu pracy Twojego zespołu. Uzgadniamy dane, role i warunki odbioru. Następnie konfigurujemy pilotaż, sprawdzamy go z użytkownikami i przygotowujemy ich do codziennej pracy.
Zobacz, jak pracujemyZAKRES KONFIGURACJI
- Szablony i elementy zakresu
- Statusy, wersje i historia decyzji
- Akceptacja oraz odpowiedzialności
- Powiązania z CRM i projektem
Zakres importu, integracji i automatyzacji potwierdzamy na warsztacie. Możesz zacząć od jednego obszaru; nie musisz uruchamiać wszystkich modułów.
Co otrzymasz po warsztacieZANIM POROZMAWIAMY
Dobre pytania na początek.
Czy system zastępuje podpis elektroniczny?
Nie automatycznie. Sposób potwierdzania oferty oraz ewentualną integrację z usługą podpisu określamy oddzielnie.
Czy możemy zachować własny wygląd ofert?
Tak. Analizujemy używane materiały i ustalamy, które szablony oraz eksporty są potrzebne w pierwszym etapie.
TO MOŻE DZIAŁAĆ RAZEM
Połącz kolejne obszary.
ZACZNIJMY OD TEGO, CO WAŻNE DLA CIEBIE
Porozmawiajmy o wdrożeniu.
Nie musisz znać rozwiązania. Opowiedz o sytuacji, którą chcesz zmienić - pomożemy ustalić zakres pracy.