Mniej pytań o status
Klient może sam sprawdzić udostępniony postęp i znaleźć aktualny materiał.
Klienci i sprzedaż · 04 / 18
Klient sprawdza postęp bez kolejnego maila.
Udostępnij właściwe statusy, dokumenty i decyzje w jednym miejscu. Mniej pytań o to, co już zostało zrobione i na co teraz czekacie.
Zacznij od tego obszaru i połącz go z potrzebnymi danymi firmy.
Panel klientaFUNKCJE I SPOSÓB PRACY
BRZMI ZNAJOMO?
Kolejny mail: na jakim jesteśmy etapie?
Klient nie ma wglądu w postęp, więc prosi o podsumowanie. Koordynator zbiera odpowiedzi i odsyła załączniki, które wkrótce znów tracą aktualność. Budujemy panel z wybranym fragmentem procesu: tym, co klient powinien zobaczyć, dostarczyć lub zaakceptować. Oddzielamy informacje wewnętrzne od materiałów udostępnianych na zewnątrz.
- Te same statusy trzeba ciągle opisywać w mailach.
- Materiały klienta wpadają różnymi kanałami.
- Nie widać, jaka decyzja blokuje kolejny etap.
JEDNO ŚRODOWISKO PRACY
Statusy i materiały udostępnione klientowi.
Udostępnione statusy, materiały i ustalenia bez kolejnych maili. Zobacz widoki, przebieg pracy i zadania agenta AI.
Widok klienta · tylko udostępnione informacje
Otwórz pełny widok
Od pierwszego zapisu do kolejnego kroku. Przykładowy proces, którego reguły dopasowujemy do zespołu.
Otwórz pełny widok
Agent może zebrać informacje o postępie i materiałach udostępnionych klientowi. Wewnętrzne notatki i rozliczenia zespołu pozostają poza takim podsumowaniem.
Otwórz pełny widokWybierz widok klienta
Ustalamy, które etapy, dokumenty i osoby kontaktowe mają być dostępne. Każdy klient otrzymuje dostęp wyłącznie do swoich spraw.
Połącz panel z realizacją
Udostępnione statusy wynikają z pracy zespołu. Materiały i pytania są przypisane do projektu, zamiast tworzyć kolejną niezależną skrzynkę.
Uporządkuj decyzje
Klient widzi prośby o uzupełnienie lub akceptację. Zespół otrzymuje czytelną informację, co zostało przekazane i co można zrobić dalej.
PO CO TO WDRAŻAĆ
Jedna odpowiedź dla klienta i zespołu.
Czytelne oczekiwania
Widać, czego potrzebujecie od klienta, zanim rozpoczniecie kolejny etap.
Kontrolowane udostępnianie
Panel pokazuje uzgodniony zakres, bez notatek i danych przeznaczonych wyłącznie dla zespołu.
JAK SPRAWDZIMY EFEKT
Obserwujemy liczbę powtarzających się pytań o status, kompletność materiałów oraz czas oczekiwania na decyzję klienta.
AI Z DOSTĘPEM DO KONTEKSTU
Podsumuj postęp dla klienta.
Agent może zebrać informacje o postępie i materiałach udostępnionych klientowi. Wewnętrzne notatki i rozliczenia zespołu pozostają poza takim podsumowaniem.
Poznaj możliwości agenta AIZADANIE DLA AI
„Podsumuj klientowi postęp, korzystając wyłącznie z udostępnionych mu informacji.”
- Na jakich danych
- Status projektu i materiały udostępnione konkretnemu klientowi.
- Efekt dla zespołu
- Podsumowanie postępu bez ujawniania wewnętrznych informacji zespołu.
Pracownik korzysta z informacji dostępnych dla swojej roli. Przy wdrożeniu ustalamy czynności wymagające potwierdzenia.
OD DOBREGO POMYSŁU DO CODZIENNEJ PRACY
Wybierz informacje dostępne w panelu.
Zaczynamy od kilku rzeczywistych spraw i sposobu pracy Twojego zespołu. Uzgadniamy dane, role i warunki odbioru. Następnie konfigurujemy pilotaż, sprawdzamy go z użytkownikami i przygotowujemy ich do codziennej pracy.
Zobacz, jak pracujemyZAKRES KONFIGURACJI
- Dostępy klientów i ich zespołów
- Widoki statusów i dokumentów
- Przekazywanie materiałów i decyzji
- Powiadomienia powiązane z procesem
Zakres importu, integracji i automatyzacji potwierdzamy na warsztacie. Możesz zacząć od jednego obszaru; nie musisz uruchamiać wszystkich modułów.
Co otrzymasz po warsztacieZANIM POROZMAWIAMY
Dobre pytania na początek.
Czy klient zobaczy nasze wewnętrzne zadania?
Tylko jeśli świadomie je udostępnicie. Projektujemy osobny zakres widoczności, w tym dokumentów, komentarzy i danych finansowych.
Czy panel może działać przy obecnym systemie?
Może, jeśli dostępne są odpowiednie dane i integracje. Najpierw sprawdzamy możliwości techniczne oraz zasady aktualizacji statusów.
TO MOŻE DZIAŁAĆ RAZEM
Połącz kolejne obszary.
ZACZNIJMY OD TEGO, CO WAŻNE DLA CIEBIE
Porozmawiajmy o wdrożeniu.
Nie musisz znać rozwiązania. Opowiedz o sytuacji, którą chcesz zmienić - pomożemy ustalić zakres pracy.