Klienci i CRM
Kontakty, historia współpracy i ustalenia przy właściwym kliencie.
Poznaj zakresSZKOLENIA I DORADZTWO
Szkolenie ma swój plan. Każde ustalenie - swoje miejsce.
Lista uczestników w arkuszu, ustalenia z trenerem w mailach, dokumenty u kilku osób? Łączymy obsługę szkolenia od zapytania do rozliczenia.
Bezpłatna pierwsza rozmowa. Zaczynamy od Twojej sytuacji.
GDZIE ZACZYNA SIĘ ZMIANA
Sprzedajesz wiedzę. Nie trać dnia na jej obsługę.
Jedno szkolenie lub projekt doradczy uruchamia wiele równoległych spraw: ofertę, termin, trenera, materiały, kontakt z zamawiającym i rozliczenie. Przy kilku realizacjach te informacje łatwo rozchodzą się między kalendarzami, skrzynkami i arkuszami. Koordynator pamięta szczegóły, ale zespół nie ma pełnego obrazu.
Pomagamy firmom prowadzącym szkolenia zamknięte, cykle zajęć i projekty doradcze uporządkować tę drogę. Wybieramy konkretny model usługi, ponieważ obsługa otwartego wydarzenia różni się od programu dla jednego klienta. Wspólne dane łączą pracę sprzedaży, koordynatora i prowadzących, bez powielania dokumentacji dla każdego działu.
KONKRETNIE DLA TWOJEJ FIRMY
Środowisko pracy wokół Twoich zleceń.
Koordynator widzi całość, zamiast odtwarzać plan z wiadomości.
Oferty i ustalenia
Zakres, propozycje i decyzje klienta zebrane w jednej sprawie.
Poznaj zakresProjekty
Zakres, etapy, odpowiedzialni i postęp realizacji w jednym widoku.
Poznaj zakresZadania
Kto, co i do kiedy ma zrobić - z kontekstem klienta lub projektu.
Poznaj zakresKalendarz i terminy
Spotkania, realizacje i ważne daty powiązane z pracą zespołu.
Poznaj zakresRozliczenia z klientami
Kwoty, terminy i statusy rozliczeń związane z realizacją.
Poznaj zakresDokumenty i umowy
Materiały przypisane do klienta, projektu lub konkretnej sprawy.
Poznaj zakresWłasny rejestr lub proces
Uczestnicy szkoleń, obiekty, zlecenia lub inny obieg danych Twojej firmy.
Poznaj zakresPRZYKŁAD ZASTOSOWANIA
Od zapytania o szkolenie do zamknięcia realizacji.
Przykład szkolenia zamkniętego dla firmy. Dla kursów cyklicznych lub doradztwa dobieramy inny układ etapów i danych.
Uzgodnienie potrzeby i terminu
Zapytanie łączymy z firmą, osobą zamawiającą i celem szkolenia. Przy ofercie zapisujemy zakres, liczbę uczestników, tryb zajęć i założenia organizacyjne. Koordynator otrzymuje ustalenia, na podstawie których może sprawdzić dostępność prowadzącego.
Przygotowanie i prowadzenie
Szkolenie ma terminy, odpowiedzialnych i listę przygotowań. Materiały, wymagania organizacyjne oraz zadania są przy tej samej realizacji. Trener widzi potrzebny mu kontekst, a zmiana terminu ma czytelną ścieżkę przekazania do zainteresowanych osób.
Dokumenty i dalszy kontakt
Po wykonaniu usługi zespół uzupełnia uzgodnione potwierdzenia, koszty i informacje do rozliczenia. Dokumenty oraz wnioski pozostają przy kliencie. Osoba odpowiedzialna za relację otrzymuje podstawę do rozmowy o kolejnym szkoleniu, zamiast szukać historii po miesiącach.
KONKRETNY ZAKRES PRACY
Środowisko dopasowane do sposobu prowadzenia usług.
Zakres dopasowujemy do Twojej firmy. Przed rozpoczęciem etapu wiesz, co przygotowujemy i jak sprawdzimy rezultat.
Ustalmy pierwszy zakresSprzedaż i historia klienta
Zapytania, kontakty, oferty oraz wcześniejsze realizacje w powiązanym układzie. Ustalamy informacje, które muszą przejść ze sprzedaży do organizacji szkolenia.
Realizacje i dostępność
Projekty, terminy, zadania prowadzących i koordynatorów. Widok pracy pozwala rozpoznać brak potwierdzenia lub materiału przed rozpoczęciem zajęć.
Materiały i obsługa odbiorcy
Baza wiedzy oraz uzgodniony zakres dokumentów lub informacji dla klienta. Sposób udostępnienia uczestnikom i zamawiającym dobieramy do modelu działalności.
Rozliczenia realizacji
Wartość usługi, koszty prowadzących i zewnętrznych dostawców oraz gotowość etapu do rozliczenia. Powiązania z księgowością sprawdzamy osobno.
WDRAŻAMY KROK PO KROKU
Zacznij od jednego dobrze ułożonego procesu.
-
Zapytanie i oferta
-
Szkolenie jako projekt
-
Zadania i materiały
-
Rozliczenie
Przykład zastosowania agenta: „Przygotuj podsumowanie jutrzejszego szkolenia: ustalenia z klientem, zadania trenera i brakujące materiały.”
PRZED ROZMOWĄ
Pokaż drogę jednego szkolenia.
Wystarczą przykłady, z których korzystasz na co dzień. Nie musisz samodzielnie projektować rozwiązania.
Ofertę, harmonogram i listę przygotowań do typowej realizacji.
Role handlowca, koordynatora, prowadzącego i osoby kontaktowej klienta.
Przykłady dokumentów oraz obecne narzędzia do zapisów, materiałów i rozliczeń.
Nie zakładamy wymiany działającej platformy edukacyjnej. Możemy uporządkować zaplecze organizacyjne, a zakres połączenia z LMS, zapisami lub płatnościami potwierdzamy oddzielnie.
WARTO WIEDZIEĆ
Zanim porozmawiamy.
Nie znajdujesz swojej sytuacji? Opowiedz nam o niej - sprawdzimy, jak możemy pomóc.
Porozmawiajmy o Twojej firmieCzy to jest platforma do prowadzenia kursów online?
Głównym zakresem jest organizacja i obsługa pracy firmy. Prowadzenie lekcji, testów, transmisji czy sprzedaży kursów wymaga sprawdzenia potrzeb i używanych narzędzi. Nie obiecujemy zamiany każdego LMS jednym modułem.
Czy obsłużymy szkolenia otwarte i zamknięte?
Możemy zaprojektować oba procesy, ale najpierw wybieramy ten, od którego warto zacząć. Inaczej wyglądają oferta dla firmy, zapisy indywidualne, potwierdzenia i rozliczenia.
Co zobaczy trener zewnętrzny?
Wyłącznie zakres ustalony dla jego roli: na przykład terminy, materiały i zadania przy przypisanej realizacji. Dostęp do bazy klientów, kosztów oraz pozostałych projektów omawiamy osobno.
Czy potrzebna jest migracja całej historii szkoleń?
Nie zawsze. Możemy zacząć od aktywnych klientów i przyszłych realizacji. Starszą historię przenosimy, jeżeli jest potrzebna do obsługi, wyszukiwania wiedzy lub raportowania i uzasadnia koszt uporządkowania.
PIERWSZY KROK JEST PROSTY
Porozmawiajmy o tym, co dziś zabiera Ci czas.
Nie potrzebujesz specyfikacji ani listy funkcji. Zacznij od sytuacji, którą chcesz zmienić.