ERP i CRM odpowiadają za różne zadania firmy. CRM zbiera informacje o klientach i sprzedaży, a ERP może obsługiwać m.in. zasoby, realizację i rozliczenia. Połączenie ma sens, gdy te same informacje są potrzebne po obu stronach procesu.
Co powinno przechodzić między CRM a ERP?
Zacznij od zaakceptowanej oferty lub zamówienia. Sprawdź, jakie dane musi otrzymać zespół realizacji: klienta, zakres, termin, pozycje zamówienia i warunki. Dla każdej informacji wskaż program, w którym jest utrzymywana.
- Dane klienta i osób kontaktowych.
- Zakres sprzedanej usługi lub zamówione produkty.
- Status przyjęcia i realizacji zamówienia.
- Informacje potrzebne przy rozliczeniu.
Ustal źródło danych i zasady aktualizacji
Jeśli klient zmieni nazwę firmy lub adres, wiadomość powinna trafić do właściwych osób i systemów. Potrzebne są reguły dopasowania wpisów oraz sposób obsługi duplikatów. Warto też ustalić, czy dana informacja ma być przekazywana w jednym kierunku, czy aktualizowana przez oba programy.
Sprawdź obsługę wyjątków
Połączenie wymaga sprawdzenia działania przy brakujących danych, zmianie zamówienia oraz przerwie w dostępie do programu. Zespół powinien wiedzieć, które informacje nie zostały przekazane i jak wznowić obsługę.
Jak ocenić efekt?
Wybierz porównywalne zlecenia. Zapisz czas przekazania, liczbę ręcznych zapisów i poprawek oraz kompletność danych dostępnych dla realizacji. Porównanie obejmuje także pracę potrzebną do utrzymania integracji.
Integracja w realizacjach MakeSoftware
W projekcie BFC połączyliśmy serwis, rezerwacje i panel klienta z CRM YetiForce. To przykład powiązania publicznej oferty z zapleczem obsługi. Zakres połączenia ERP i CRM w Twojej firmie wymaga sprawdzenia konkretnych programów.
Zobacz jak przygotowujemy integracje lub opisz nam swój proces.